光伏拉动EVA高需求EVA树脂迎发展红利期这5股核心受益
前言：我国大力推动风电、光伏产业的发展给产业链也带来了很多的机会，而EVA的最大下游就是光伏行业。本篇从供需关系的角度来聊聊EVA树脂行业，在《EVA系列二》中我将介绍一下产业链和行业前景等内容。
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近日光伏企业隆基绿能拟再次扩产，公司8月14日晚间宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。事实上，这并非是隆基绿能第一次上调单晶硅投资规模，相关企业在光伏领域动作不断也说明光伏行业是比较被看好的，相关材料也一直受益，下面就来聊聊光伏胶膜的重要原材料——EVA。
乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）是由乙烯（E）和醋酸乙烯单体（VA）在引发剂存在下共聚得到的聚合物，是世界上继 LDPE、HDPE、LLDPE 之后的第四大乙烯共聚物。按VA含量不同，EVA可分为三大类品种：EVA树脂（VA含量5%-40%)、EVA弹性体（VA含量为40%-70%)及EVA乳液（VA含量为70%-95%)，本篇主要聊聊EVA树脂。EVA树脂可大致分为光伏料、电缆料、发泡料，对应不同的VA含量及相应的应用领域。
全球EVA 产能自2021 年开始步入扩张阶段。在2017-2020年间增速缓慢，维持在540万吨/年左右。而2021年，特别是在我国双碳规划推动下，产能迅速增加，全球新增EVA产能110万吨/年，达到650万吨/年，产能增速达到20%。2021年，中国大陆产能约为179万吨/年，全球占比27%，位居首位。其次为韩国，产能为118万吨/年，全球占比18%，西欧产能104万吨/年，全球占比16%，位列第三。
2017 年-2020 年，全球 EVA 产能增速较为缓慢，进入 2021 年，在碳达峰、碳中和的推动下，全球光伏产业进入新的发展阶段，EVA 也迎来新的发展机遇，2021 年，全球新增 EVA产能达到 110 万吨，其中中国新产能 80 万吨，韩国 30 万吨，未来几年，全球的新产能仍将大多分布在在中国。根据测算，2022 年-2024 年，全球新增 EVA 产能预计达到 108万吨，产能年均增速达到 5.3%。
光伏级EVA生产门槛较高，制造商要比较长时间的工艺摸索，在控制聚合温度和压力、引发剂类型和浓度、溶剂类型等关键环节积累并适配合适的工艺参数，才能生产出光伏级 EVA产品。
由于各企业技术积累不同，是否能稳定生产光伏 EVA，以及从低 VA 爬坡到最终生产出光伏 EVA的周期存在比较大不确定性，给行业供给的释放节奏带来较大的不确定性。根据斯尔邦、延长中煤等装置经验，从投产到稳定批量生产光伏 EVA的状态通常要 1 年左右。同时，产品进入下游客户的供应链仍然需要一定的验证周期，预计0.5-1年左右，尽管2021-2022 年EVA 新增产能较多，但是高端光伏级EVA 的产能释放周期会更长，中短期内供给仍处紧张状态。
2015 年以来，全球光伏新增装机迅速增加，2020 年新增直流侧装机 133GW，5 年复合增速达到 22%，预计未来新增装机量持续提高，2025 年可达到 320GW，5 年复合增速约 20%。EVA胶膜覆盖电池片上下两面，和上层玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术粘合一体，其作用是保护光伏组件在运行过程中不受外部环境影响，提升组件的常规使用的寿命及发电效率。
粒子 2:1 计算，2022 年 EVA 粒子需求达到 93.33 万吨，需求增长率 42%。“十四五”期间年 EVA 粒子需求年化增长率可达 22%，保持持续增长态势。
小结：EVA 树脂最大下游是光伏行业，光伏装机提速给 EVA 树脂带来了很大的发展空间。尽管当前还有别的类型的胶膜但是EVA树脂仍然是主流的合成材料，EVA树脂的市场空间十分可观。
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