单耗高于硅料仅3家企业具备量产能力该光伏材料持续紧缺!

  目前光伏行业的高增长确定性很强,然而受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素,光伏产业链中的EVA光伏料供需错配的局面难以改善,预计行业的高景气度仍将延续。

  EVA 属于先进高分子材料行业-高性能树脂-高性能聚烯烃塑料。因其具备高透明度和高粘着力,适用于玻璃和金属等各种界面;而良好的耐环境压力使其可以抵抗高温、低温、紫外线和潮气。我国 EVA 树脂大多数都用在光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。

  2020年我国EVA树脂的表观消费量为186.4万吨,其中光伏料消费量约为63万吨,占比达到34%,已经超越发泡料成为了第一大消费需求。

  根据中国光伏协会的装机量预测数据,未来3年全球新增光伏装机量增速在20%以上,考虑头部光伏胶膜企业均集中在我国,预计2021-2023年我国EVA光伏料的需求量分别为75、92、108万吨。包括进口额度在内,缺口仍较大,且长期存在。

  光伏EVA树脂单耗高于硅料。光伏EVA树脂的单耗约为0.45万吨/GW大于硅料的0.3万吨/GW,且由于价格持续上涨,行业价值量可观,对应当前价值约0.84亿/GW,占光伏组件成本约5%。2020年国内需求占EVA总需求的33.5%。

  从2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态。光伏EVA产能周期长达3.5-5年,短期供给缺口持续存在。2020年光伏EVA需求为60万吨,预计2025光伏EVA中性需求将达到200万吨。

  光伏行业景气度上行推动EVA光伏料慢慢的变成为需求最大、最具增长潜力的的细分市场,预计2023年我国EVA光伏料需求量超过100万吨。

  截至2021年7月我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。

  2021年4月底东方盛虹143亿正式收购EVA有突出贡献的公司斯尔邦作为自己旗下的子公司。斯尔邦拥有EVA产能30万吨/年,占全国总产能的30%。联泓新科作为国内第二大光伏EVA供应商,拥有10万吨/年产能装置,占全国总裁的10%。联泓新科计划转产光伏级EVA产能1.8万吨有望9月投产。

  联泓2022上半年扩能改造,提高EVA光伏料比例。公司计划于2022上半年完成EVA管式尾扩能改造项目,项目投产后将进一步提升EVA产量和光伏胶膜料的比例。

  今年刚投产的几家企业中榆林能化8月初宣布产出光伏料,不过这离连续稳定规模化量产EVA光伏材料之间还有一定距离,下游产品存在验证周期。扬子石化当前也正在试产光伏料中,两家企业距离实现连续稳定量产仍存在比较大的不确定性。

  榆能化公司LDPE/EVA装置采用利安德巴塞尔公司管式法,是目前国内已投产单套装置中产能最大的EVA装置,2020年12月31日打通全流程,经过3个月的联动调试,于2021年5月7日成功产出合格EVA产品V4620H。

  8月2日,陕西延长石油集团榆林能源化工有限公司(榆能化)首套LDPE/EVA生产出高端EVA光伏料。榆能化LDPE/EVA装置技术人员介绍说,生产EVA光伏料须跨过“三座大山”,即高VA含量、高熔指、高操作难度。榆能化此次产出的EVA光伏料V2825Y,拥有非常良好透光性能和耐老化性能,其柔韧性和粘接性也非常优越。

  榆能化的人说,开车工艺来源主要是自己储备积累以及跟同行业交流。预计今年四季度到明年二季度可以在一定程度上完成光伏料的排产。

  2021年 8月18日,中石化扬子石化EVA 装置首次转产新产品,成功生产出醋酸乙烯(VA)含量在28%的光伏膜料UE 2825DV,经检验技术指标合格,产品投放市场后,将有效缓解国内光伏产业快速地发展带来的光膜料紧缺的局面,顶替部分进口,进一步提升我国光伏产业的竞争力。

  扬子石化10万吨/年EVA装置,是中国石化第一套采用利安德巴塞尔釜式法工艺技术的生产装置,由于工艺特点不同,可生产光伏膜、热熔胶等醋酸乙烯(VA)含量较高的特殊用途新型共聚物,满足市场上高端产品需求,助力下游产品升级换代,降低进口依存度。

  在理想情况下,光伏EVA产能周期在3.5-4年,其中建设周期2年,调试周期1.5-2年。

  实际上国内三大家光伏EVA树脂企业的产能周期比理论上的时间更长。联泓新科2015年9月可以生产含量在18%的EVA,维持2年,直到2017年下半年才开始生产含量28%的EVA线缆料,之后才慢慢开始生产光伏料,到2019年光伏料占比才将将达到15%,最终等到装置运行稳定后光伏料的生产上限为50%-70%。在如此长的投产周期下,预计光伏EVA树脂的紧缺周期或将达到3-5年。

  综合来看,尽管我国的EVA树脂产能扩张较快,当前已接近150万吨,但预计光伏料的产能占比仅为20-36%,也就是不足40万吨。

  国产EVA主要以低端为主,高端EVA依赖进口,进口依存度近70%。而下游光伏胶膜行业产能大,全球超85%的产能集中在国内,考虑配套等因素,国产替代趋势较强。

  由于目前国内的工艺还未能达到自主生产的水平,所以EVA装置以及有关技术人员都需要从海外引进。同时出口海外的光伏组件有必要进行严格认证程序,过程复杂且门槛高,所以一般在组件厂取得质量认证后不会轻易更换原材料提供商。

  光伏EVA实际扩产周期长达3-5年,从开工到投产需要2.5-3年。想要达到光伏级EVA还需要慢慢地提高VA含量。由于在提高VA含量的过程中EVA会变得非常的不稳定,所以就很想要达到稳定的产量需要1-2年的调整。目前单套设备的投资金额大约在10亿左右,投资所需成本高。

  切换光伏料比例存在上限,以巴塞尔管式和埃克森美孚式技术法生产的光伏料最大占比分别是90%和50%-70%。同时其他高VA、高MI的高端电缆料和热熔胶市场增长稳定,利润差异不明显,转产动力不足。

  综合来看,EVA光伏料的生产壁垒依旧高筑,中短期行业竞争格局不会有大变动,行业长期景气的逻辑并未更改。

  截止2020年底全国EVA总产能达到97.2万吨/年,其中斯尔邦石化以30万吨/年产能位居全国第一。目前国内EVA市场长期处在供不应求的态势,为满足日渐增长的旺盛需求,EVA厂家纷纷实施扩能计划。预计到2022年底我国EVA总产能将达到247.2万吨/年,行业竞争将会十分激烈。

  乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA),是一种通用高分子聚合物,可燃,燃烧气味无刺激性。与传统材料PE相比,EVA性能改善大多数表现在弹性、柔性、光泽性、透气性等方面,另外,它的耐环境应力开裂性得到了提高,对填料的受容性增大,能够使用加入较多增强填料的方法来避免或减少EVA力学性能的下降。

  我国EVA大多数都用在功能性棚膜、包装膜、鞋材、热熔胶、电线电缆和太阳能光伏等。伴随着国内产业体系调整,EVA行业呈现差异化发展。发泡鞋材、薄膜属于EVA树脂的传统应用领域,需求接近饱和,消费占比有所萎缩。

  与此同时,随着我们国家光伏产业、预涂膜技术和无卤阻燃电缆的发展,太阳能电池、涂覆、电线电缆已成为EVA树脂的重要应用领域,需求稳步增长。

  未来,光伏发电作为国家大力扶持的新清洁能源项目,未来将会持续增长,这将大力推动我们国家EVA下游光伏行业发展,对EVA的需求量将保持快速增长态势,继续作为EVA下游需求量开始上涨的主要市场。

  目前我国EVA生产企业均采用高压本体聚合工艺,根据所采用反应器的不同,高压法连续本体聚合工艺又分为管式法(大多数都用在薄膜)和釜式法(大多数都用在发泡、涂覆、热熔胶、电缆等领域)两种生产工艺。

  截止2020年底我国EVA总产能达到97.2万吨/年,其中斯尔邦石化以30万吨/年产能位居全国第一,包括一套20万吨的管式装置和一套10万吨的釜式装置。斯尔邦石化EVA装置采用的是德国巴塞尔技术,其中管式法装置的操作压力高为3000bar,专利转让产品牌号多达9个,产品的密度及熔融指数范围宽,VA含量最高达40%,熔融指数(MFI)最高可达150,在行业中处于领头羊;其次是燕山石化和扬子巴斯夫均为20万吨/年产能。

  从生产工艺来看,国内采用管式法工艺的产能为60万吨/年,约占总产能的61.7%;采用釜式法工艺的产能为37.2万吨/年,约占总产能的38.3%。反映出目前国内产能大多分布在在传统的薄膜应用领域。

  目前国内EVA市场长期处在供不应求的态势,为满足日渐增长的旺盛需求,EVA厂家纷纷实施扩能计划。

  受疫情影响,原计划在2020年投产的4套EVA装置全部推迟至2021年,预计2021年将有5家共计90万吨/年的EVA装置投产,到2021年底,我国EVA总产能将达到187.2万吨/年;到2022年底我国EVA总产能将达到247.2万吨/年,行业竞争将会十分激烈。

  今日科普:据中国建研院多个方面数据显示,目前国内既有建筑面积达600亿平米,其中可利用的屋顶面积大致为100亿平米。

电话咨询
销售热线
产品中心
联系我们
cache