东方盛虹： 国内EVA光伏料龙头上市公司

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  东方盛虹是国内EVA光伏料龙头。现在国内具有量产EVA光伏料才能的厂家仅有斯尔邦(东方盛虹)、联泓新科和宁波台塑三家。其间东方盛虹是国内肯定龙头，商场占有率占有31%.

  近期东方盛虹调整，根本原因在于榆林能化要将30万吨一般EVA转产成光伏EVA。这个产能相当于东方盛虹一年的产能。该音讯宣布后，商场忧虑光伏级EVA出资逻辑有所改动，四季度或许不或许会呈现缺少，就挑选用脚投票。

  事实上，榆林能化原有产能30万吨一般EVA转产成光伏EVA，离量产30万吨光伏EVA还需很长一段时间。再者，光伏EVA产品下流存在验证周期，只要产品的质量合格且安稳，还能够长时间安稳很多供货才会取得下流胶膜厂家的认可。

  其次，从职业前史来看，虽前史上不乏声称产出光伏料的厂家，但最终仍是因种种原因最终只能去出产其他商标产品或低端掺混料。

  最终，光伏职业三四季度迎来抢装季，职业景气量没有改变，公司基本面没发生显着的改变。商场对榆林能化转产利空反响过度。未来我觉得会修正。

  中长时间看，东方盛虹2021-2023年公司净利润预期水平分别为62亿，123亿，164亿。对应当下1100亿市值规划，本年动态估值17倍左右，下一年动态估值不到10倍。当下具有极高的安全边沿。当下很值得继续盯梢重视，个人本年方针市值最低1500亿，下一年方针市值2000亿。

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